肉制品行业占有率及肉制品龙头企业市场竞争现状分析

发布时间:2022-09-01 08:37:33 来源:乐鱼体育好用吗 作者:乐鱼知名足球入口

  肉制品过去以高温加工为主,但存在蛋白质过度变性,部分营养易于流失问题。相比之下,低温加工能够更好保持风味和营养价值。中国低温肉制品市场驱动力来自于两方面,一是快节奏的生活状态,饮食习惯趋于调理包化、速食化方向,快速烹饪是刚需;此外,肉制品正进入消费升

  肉制品过去以高温加工为主,但存在蛋白质过度变性,部分营养易于流失问题。相比之下,低温加工能够更好保持风味和营养价值。中国低温肉制品市场驱动力来自于两方面,一是快节奏的生活状态,饮食习惯趋于调理包化、速食化方向,快速烹饪是刚需;此外,肉制品正进入消费升级,低温肉制品行业用户持续增长,且生产、研发技术,到供应链、运输等环节各方面基建趋于完善。

  我国是肉制品生产大国,根据我国肉制品最终产品的特征和产品的加工工艺,可以将肉制品分为:香肠制品、火腿制品、腌腊制品、酱卤制品、熏烧烤制品、干制品、油炸制品等。

  从肉制品市占率来看,河南双汇市场占有率仍然位居第一,为18.1%;其次,金锣占比6.2%;众品食品和雨润市场占有率分别为3.3%和1.3%。

  从肉类加工行业产业链来看,我国肉制品行业产业链主要包括上游禽畜养殖以及饲料加工业,中游屠宰加工以及肉制品的深加工,再经过冷链物流运输等链条,肉制品最终到达消费者终端。

  据中研普华研究报告《2022-2027年中国肉制品行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》分析

  中国是肉类消费大国,但多数为鲜肉消费,肉制品整体占比并不高。肉肠是中国肉制品消费主要产品形式,成本低,是典型的存续时间足够长的肉制品,且适用场景强,广泛出现在家庭日常餐桌、小吃烧烤、餐厅等场景。但过去这个市场一直是强品类,弱品牌的状态,家庭餐桌仍缺乏高端低温肉肠品牌。

  随着我国肉制品成本下降和人均收入水平提升,居民对肉制品消费质量要求不断提高,肉制品消费升级明显。数据显示,2020年中国肉制品行业市场规模突破了2万亿元。与巨大的市场空间相对应的是,传统国产品牌大多主打低端市场,这些产品的特点是,价格低廉、用料粗糙、多含有防腐剂等添加剂。

  双汇是国内屠宰及肉制品行业全产业链布局的霸主,1995-2010年,公司营收及归母净利润均以20%以上的复合增速高速增长;2014-2020年,公司营收及归母净利润复合增速下滑至8%,主要原因是肉制品业务发展陷入了瓶颈。公司肉制品销量已经基本停滞,而屠宰作为一个低毛利的业务板块,难以单独发展壮大、为公司带来明显的盈利增长。双汇肉制品毛利率长期保持在30%以上,而竞争对手雨润、龙大等的毛利率长期低于双汇5-10个百分点,能保持这样高的盈利能力,来源于双汇的品牌及渠道优势。

  目前,我国的中式肉制品产业还处在区域品牌多而散的阶段,产业集中度还很低,未来必将走向整合集中。在消费、产业双升级的趋势下,有产品、品牌、渠道、技术等综合优势的品牌企业竞争优势更为明显,在竞争中胜出的概率会更大。

  伴随着低温肉制品行业的完善与中国人对肉制品消费观念的升级,未来几年低温肉制品市场规模将会实现飞速增长。

  据海关数据,2020年进口猪肉数量达439万吨,占进口肉类总数量的55%左右,是近几年进口最多的年份。2021年随着国内生猪供应的增加,进口猪肉需求量逐步减少,9、10月份,月进口量仅有20万吨左右,预计2022年猪肉进口量将继续减少。

  由于猪肉价格对居民消费价格指数(CPI)影响较大,各方对此高度关注。相比之下,肉制品价格基本属于市场定价,政府干预较少。

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